1. Die Macht der Träume
2. Drachenzauber
3. Der Waldkönig
4. Die Prinzessin und das Tier
5. Die Schatten-Meister
6. Drachenblut
7. Der Sohn des Waldkönigs
8. Tempel der vergessenen Helden
9. Die Zauberprobe
10. Der Schatz von Samorkand
11. Morgana, die schwarze Rose
12. Das Erbe des Waldkönigs
13. Die Insel des Meergottes
14. Drachentod
15. Morgana und der Geist des Berges
16. Der Pfeifer von Lidrod
17. Die Höllenfahrt des Hengist
18. Das Land im Mahlstrom
19. Morgana und der Zaubervogel
20. Die Hexe der goldenen Träume
21. Morgana und die Todesgöttin
22. Das Zauberschwert von Dunsinbar
23. Drachenkampf
24. Die Dämmerschmiede
25. Herrin der Wölfe
26. Im Reich der toten Götter
27. Die Höhle des Zyklopen
28. Morganas Zauberfahrt